📋 Freifelder im E-Coach verwalten
Flexible Datenerfassung für individuelle Anforderungen in Monitorings
Freifelder ermöglichen Ihnen eine flexible und individuell anpassbare Datenerfassung bei der Bewertung von Kontakten. Sie können damit beliebig viele zusätzliche Kategorisierungspunkte definieren, die genau zu Ihren spezifischen Anforderungen passen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Freifelder erstellen, konfigurieren und verwalten – und welche Möglichkeiten Ihnen die verschiedenen Feldtypen bieten.
Inhalt dieses Artikels:
→ Zugriff auf die Freifeld-Verwaltung
→ Verfügbare Feldtypen im Überblick
Zugriff auf die Freifeld-Verwaltung
Die Verwaltung von Freifeldern steht ausschließlich Benutzern mit der Rolle Inhaltsadministrator zur Verfügung. So gelangen Sie zur Freifeld-Verwaltung:
Melden Sie sich mit einem Inhaltsadministrator-Account im E-Coach an
Öffnen Sie das Administrationsmenü
Klicken Sie auf die Kachel "Freifelder"
Sie gelangen automatisch zur Übersichtsseite, auf der alle bereits erstellten Freifelder angezeigt werden:
Neue Freifelder erstellen
Das Anlegen neuer Freifelder ist in wenigen Schritten erledigt. Jedes Freifeld kann individuell konfiguriert werden:
Klicken Sie in der Freifeld-Übersicht auf den Button "+ Freifeld hinzufügen"
Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für das Freifeld ein
Wählen Sie den passenden Feldtyp (Einfachauswahl, Mehrfachauswahl oder Freitextfeld)
Legen Sie fest, ob das Freifeld global (für alle Projekte) oder projektspezifisch verfügbar sein soll
Speichern Sie das neue Freifeld – es steht sofort für neue Monitorings zur Verfügung
💡 Tipp zur Benennung
Wählen Sie selbsterklärende Namen für Ihre Freifelder, die auch für andere Nutzer verständlich sind. Beispiel: "Produktkategorie", "Beratungsthema" oder "Kundenstimmung".
Verfügbare Feldtypen im Überblick
Der E-Coach bietet drei verschiedene Feldtypen, die jeweils unterschiedliche Anwendungsfälle abdecken:
1️⃣ Einfachauswahl (Single Select)
Bei der Einfachauswahl kann der Benutzer genau eine Option aus einer vordefinierten Liste auswählen.
Typische Anwendungsfälle:
• Bewertung der Gesprächsqualität (z.B. "Sehr gut", "Gut", "Befriedigend", "Mangelhaft")
• Kategorisierung nach Produkten (z.B. "Produkt A", "Produkt B", "Produkt C")
• Kundentyp (z.B. "Neukunde", "Bestandskunde", "Premium-Kunde")
✅ Mehrfachauswahl (Multi Select)
Bei der Mehrfachauswahl können Benutzer mehrere Optionen gleichzeitig aus der Liste auswählen.
Typische Anwendungsfälle:
• Besprochene Themen im Gespräch (z.B. "Preise", "Lieferzeiten", "Rückgaberecht", "Garantie")
• Identifizierte Verbesserungspotenziale (z.B. "Fachkenntnis", "Freundlichkeit", "Tempo")
• Verwendete Kommunikationskanäle (z.B. "E-Mail", "Telefon", "Chat", "Video")
📝 Freitextfeld
Freitextfelder ermöglichen die freie Eingabe von Text ohne vorgegebene Auswahloptionen.
Typische Anwendungsfälle:
• Individuelle Notizen zum Kontakt
• Detaillierte Beschreibung von Auffälligkeiten
• Verbesserungsvorschläge oder Feedback
• Zusätzliche Kontextinformationen
Freifelder deaktivieren und aktivieren
Sie können Freifelder bei Bedarf temporär deaktivieren, ohne sie dauerhaft zu löschen. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Feld aktuell nicht benötigt wird, aber eventuell später wieder verwendet werden soll.
🔒 Freifeld deaktivieren
Um ein Freifeld zu deaktivieren:
• Öffnen Sie die Freifeld-Übersicht
• Wählen Sie das gewünschte Freifeld aus
• Klicken Sie auf die Aktion "Deaktivieren"
⚠️ Wichtig zu beachten
Nach der Deaktivierung steht das Freifeld für neue Monitorings und Prozesse nicht mehr zur Verfügung. Bereits vorhandene Daten in bestehenden Monitorings bleiben jedoch erhalten.
✅ Freifeld aktivieren
Deaktivierte Freifelder können jederzeit wieder aktiviert werden. Nutzen Sie dazu die Aktion "Aktivieren" in der Freifeld-Übersicht. Das Feld steht anschließend sofort wieder für neue Monitorings zur Verfügung.
Best Practices und wichtige Hinweise
📌 Freifelder können nicht bearbeitet werden
Einmal erstellte Freifelder können nachträglich nicht mehr bearbeitet werden. Überlegen Sie sich daher vor dem Anlegen genau, welche Bezeichnung und welchen Feldtyp Sie verwenden möchten. Bei Bedarf können Sie das Feld deaktivieren und ein neues mit korrekten Einstellungen erstellen.
✅ Global vs. Projektspezifisch
Globale Freifelder stehen in allen Projekten zur Verfügung und eignen sich für übergreifende Kategorisierungen. Projektspezifische Freifelder sind nur im jeweiligen Projekt sichtbar und helfen, die Übersicht zu bewahren, wenn unterschiedliche Teams verschiedene Anforderungen haben.
✅ Weniger ist mehr
Legen Sie nur die Freifelder an, die Sie wirklich benötigen. Zu viele Felder können die Übersichtlichkeit beeinträchtigen und den Bewertungsprozess unnötig verlängern. Prüfen Sie regelmäßig, welche Freifelder aktiv genutzt werden.
✅ Konsistente Namensgebung
Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen für ähnliche Freifelder über verschiedene Projekte hinweg. Das erleichtert die Auswertung und den Vergleich von Daten.
Weiterführende Informationen
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Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns über das Support-Portal oder per E-Mail.