📊 Monitoring durchführen
Schritt für Schritt zur professionellen Kundenkontakt-Bewertung
✓ Voraussetzungen
• Sie benötigen die Rolle Auditor oder Coach
• Bei mehreren Rollen: Wählen Sie oben rechts unter Ihrem Namen die Rolle "Coach" aus
📑 Inhaltsverzeichnis
Navigieren Sie zur Monitoringübersicht und klicken Sie auf „Monitoring starten", um einen neuen Bewertungsprozess zu beginnen.
1 Monitoring vorbereiten
Wählen Sie nacheinander die folgenden vier Parameter aus. Diese Auswahl bestimmt, welche Bewertungsbögen Ihnen zur Verfügung stehen:
1. Mitarbeiter auswählen
2.Projekt auswählen
3. Bewertungsbogen auswählen (nur Bögen des gewählten Projekts werden angezeigt)
4.Gruppe auswählen
💡 Tipp: Wenn der Mitarbeiter nur mit einem Projekt oder einer Gruppe verknüpft ist, werden diese automatisch vorausgewählt.
2 Stammdaten erfassen
Um den Kundenkontakt und die Bewertung nachvollziehbar zu dokumentieren, erfassen Sie folgende Informationen:
📅 Datum des Kontaktes (Pflichtfeld)
Manuelle Eingabe oder Auswahl über das Kalender-Widget
🕐 Zeitpunkt des Kontaktes (Pflichtfeld)
Manuelle Eingabe oder Auswahl über das Uhr-Widget
🔍 Methode
(Pflichtfeld)
Wie wurde das Monitoring durchgeführt? (z.B. Live, Aufzeichnung, Mithören)
📞 Kontaktart
(Pflichtfeld)
Über welchen Kanal erfolgte der Kontakt? (z.B. Telefon, E-Mail, Chat)
📋 Kontaktgrund
(optional)
Grund der Kundenanfrage
⏱️ Dauer (optional)
Länge des Kundenkontakts
3 Zusatzfelder ausfüllen
Falls Freifelder konfiguriert sind, werden diese automatisch angezeigt – sofern sie mit dem ausgewählten Projekt verknüpft sind.
➡️ Sobald alle erforderlichen Eingaben vorhanden sind, klicken Sie auf „Weiter", um das Monitoring zu starten.
⚠️ Wichtig
• Stammdaten und Zusatzfelder können während der Bewertung jederzeit geändert werden
• Personendaten (Mitarbeiter, Projekt, Gruppe, Bogen) können nicht nachträglich geändert werden – hier müssen Sie das Monitoring abbrechen und neu starten
4 Kontakt bewerten
Die Bewertungsoberfläche bietet Ihnen eine übersichtliche Struktur mit Echtzeit-Feedback:
📊 Übersicht & Navigation
• Personendaten sind ganz oben immer sichtbar
• Stammdaten können über ein ausklappbares Feld bearbeitet werden
• Die Anzahl der noch offenen Fragen wird angezeigt
📈 Echtzeit-Scores
• Der Gesamtscore (Qualität) wird in Echtzeit berechnet und angezeigt
• Scores pro Kategorie werden ebenfalls live aktualisiert
✅ Visuelles Feedback
• Beantwortete Fragen werden grün markiert
• Vollständig ausgefüllte Strukturelemente (Unterkategorien, Kategorien, Abschnitte) werden automatisch eingeklappt und mit einem grünen Ordner-Symbol gekennzeichnet
💡 Nicht bewertbare Fragen
Wenn eine Frage nicht bewertet werden kann (z.B. weil der bewertete Aspekt im Kontakt nicht vorkam), nutzen Sie die Antwortoption „n.v." (nicht verfügbar). Die Frage wird dann aus der Gesamtberechnung ausgeschlossen.
5 Notizen und Abschluss
Zum Abschluss des Monitorings können Sie wertvolles Feedback für den Mitarbeiter erfassen:
📝 Notizen (ausführliches Feedback)
Erfassen Sie hier weiterführende Beobachtungen, Schlussfolgerungen oder detailliertes Feedback zur Bewertung. Ideal für ausführliche Kommentare und Entwicklungsempfehlungen.
🎯 Hinweise (kompakte Stichpunkte)
Kurze, prägnante Hinweise für den Mitarbeiter – ideal für konkrete Verbesserungsvorschläge (z.B. „Namentliche Ansprache beachten", „Aktiv zuhören"). Diese sind für Mitarbeiter schneller erfassbar als lange Notizen.
✓ Klicken Sie auf „Monitoring abschließen", um die Bewertung zu speichern und die Monitoringdetails anzuzeigen.
Weitere Hilfe benötigt?
Unser Support-Team steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.