🚀 E-Coach Setup & Konfiguration
Ihre Instanz erfolgreich einrichten und konfigurieren
Ihre E-Coach-Instanz wird von uns vollständig eingerichtet und vorkonfiguriert. Diese Anleitung führt Sie durch die ersten wichtigen Schritte nach der Übergabe und zeigt Ihnen, welche Konfigurationen vor dem produktiven Start notwendig sind.
⏱️ Zeitaufwand: ca. 30-45 Minuten
1️⃣ Superadmin & Benutzerverwaltung
Superadmin-Rolle
Der von Ihnen benannte Superadmin ist bereits in Ihrer Instanz hinterlegt. Diese Rolle hat die höchsten Berechtigungen und kann alle weiteren Rollen und Berechtigungen vergeben.
⚠️ Wichtig:
Es muss immer mindestens ein Superadmin im System angelegt sein. Planen Sie daher von Anfang an mindestens zwei Personen für diese Rolle ein.
Nutzer anlegen
Sie haben zwei Möglichkeiten, Nutzer ins System zu laden:
📥 CSV-Import (empfohlen)
Laden Sie mehrere Nutzer gleichzeitig per CSV-Datei-Import ins System. Ideal für größere Teams oder beim initialen Setup.
✍️ Manuelle Anlage
Legen Sie einzelne Nutzer manuell über die Benutzeroberfläche an. Geeignet für nachträgliche Ergänzungen.
2️⃣ Zuordnungen für Monitoring & Coaching
📋 Für Nutzer, die Monitorings/Coachings erhalten sollen:
Diese Nutzer (z. B. Call-Center-Agenten) benötigen zwei essenzielle Zuordnungen:
→ Projektzuordnung: Weist den Nutzer einem oder mehreren Projekten zu
→ Gruppenzuordnung: Ordnet den Nutzer einer oder mehreren Gruppen zu
💡 Hinweis:
Über diese Zuordnungen wird gesteuert, welche Coaches und Auditoren welche Nutzer sehen und bewerten können.
👥 Für Nutzer, die Monitorings/Coachings durchführen sollen:
Diese Nutzer (Coaches, Auditoren, Führungskräfte) benötigen spezielle Rollen:
✓ Rolle "Auditor": Kann ausschließlich Monitorings anlegen und durchführen
✓ Rolle "Coach": Kann sowohl Monitorings als auch Coachings anlegen und durchführen
🎯 Tipp:
Nutzen Sie die Funktion "Zuweisung von Berechtigungen", um granular zu steuern, wer für welche Nutzer oder Teams Monitorings und Coachings anlegen darf.
3️⃣ Zentrale Verwaltungselemente konfigurieren
⚙️ Pflicht-Konfigurationen vor dem Start
Diese beiden Verwaltungselemente sind Pflichtfelder beim Anlegen von Monitorings und müssen daher zwingend vor dem Start konfiguriert werden:
1. Methode
Definieren Sie die Bewertungsmethoden (z. B. "Live-Monitoring", "Call-Recording", "Chat-Monitoring"). → Zur Anleitung
Pflichtfeld beim Anlegen eines Monitorings
2. Kontaktart
Legen Sie die Kontaktarten fest (z. B. "Telefon eingehend", "E-Mail", "Chat"). → Zur Anleitung
Pflichtfeld beim Anlegen eines Monitorings
📝 Weitere empfohlene Konfigurationen
Je nach Ihren Anforderungen sollten Sie auch folgende Elemente konfigurieren:
• Bewertungskategorien (z. B. Fachkompetenz, Kommunikation, Compliance)
• Schweregrade für Verstöße oder Abweichungen
• Textbausteine für häufig verwendete Feedback-Formulierungen
4️⃣ Bewertungsbogen erstellen
Nach Abschluss der Grundkonfiguration können Sie Ihren ersten Bewertungsbogen anlegen.
Ein Bewertungsbogen enthält:
→ Die zu bewertenden Kriterien und Fragen
→ Die Bewertungsskala (z. B. 1-5 Punkte, Ja/Nein, Prozent)
→ Die Gewichtung einzelner Kriterien
💡 Best Practice: Starten Sie mit einem einfachen Bewertungsbogen und optimieren Sie diesen nach den ersten Praxiserfahrungen. Sie können jederzeit Anpassungen vornehmen oder weitere Bögen erstellen.
✅ Setup-Checkliste
Vor dem produktiven Start sollten folgende Punkte erledigt sein:
☑ Superadmin-Zugang getestet und ggf. zweiten Superadmin angelegt
☑ Alle Nutzer importiert oder manuell angelegt
☑ Projektzuordnungen für alle relevanten Nutzer vorgenommen
☑ Gruppenzuordnungen für alle relevanten Nutzer vorgenommen
☑ Rollen für Coaches und Auditoren vergeben
☑ Berechtigungen für Monitoring/Coaching-Anlage konfiguriert
☑ Methoden definiert (Pflichtfeld)
☑ Kontaktarten definiert (Pflichtfeld)
☑ Mindestens einen Bewertungsbogen erstellt
📚 Weiterführende Artikel
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