📁 Projektverwaltung
Organisieren Sie Ihre Kampagnen und Themenbereiche effizient für Monitorings und Coachings
Mit der Projektverwaltung können Sie inhaltliche Schwerpunkte logisch organisieren und für Monitorings sowie Coachings strukturieren. Projekte ermöglichen eine flexible Zuordnung von Mitarbeitern zu spezifischen Aufgaben, Mandanten oder anderen thematischen Einheiten.
Wichtige Voraussetzung:
• Ein Benutzer muss mindestens einer Gruppe und einem Projekt zugewiesen sein, um für Monitorings und Coachings sichtbar zu sein
🔐 Erforderliche Berechtigungen
• Strukturadministrator: Kann Projekte anlegen und verwalten
• Nutzeradministrator: Kann Benutzer zu Projekten hinzufügen und entfernen
• Coach/Auditor: Muss das Projekt und die Gruppe im Berechtigungskreis (Scope) haben, um Mitarbeiter sehen zu können
→ Beide Rollen (Struktur- und Nutzeradministrator) können kombiniert werden
1️⃣ Zugriff auf die Projektverwaltung
Die Projektverwaltung erreichen Sie über die Administrationsübersicht:
1Öffnen Sie die Administrationsübersicht
2Klicken Sie auf die Kachel "Projekte"
3Sie gelangen direkt zur Projektübersicht
2️⃣ Neues Projekt anlegen
Um ein neues Projekt zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
1Klicken Sie auf den Button "+ Projekt hinzufügen"
2Geben Sie einen aussagekräftigen Titel für das Projekt ein (Pflichtfeld)
3Optional: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu (z.B. Zweck des Projekts)
4Optional: Tragen Sie eine externe Referenz ein (z.B. für Systemintegrationen)
💡 Tipp: Wählen Sie einen eindeutigen und selbsterklärenden Projektnamen, der die Zuordnung für alle Nutzer erleichtert (z.B. "Inbound Kundenservice", "Sales Kampagne Q3").
3️⃣ Projekt bearbeiten
Sie können die Stammdaten eines Projekts jederzeit anpassen:
1Navigieren Sie zur Projektübersicht
2Klicken Sie in der Spalte "Aktionen" auf "Bearbeiten"
3Ändern Sie Titel, Beschreibung oder externe Referenz nach Bedarf
Die Änderungen werden sofort übernommen und sind für alle berechtigten Nutzer sichtbar.
4️⃣ Mitglieder hinzufügen und entfernen
Die Mitgliederverwaltung ermöglicht es Ihnen, Benutzer flexibel zu Projekten zuzuordnen:
Mitglieder hinzufügen:
1Klicken Sie in der Spalte "Aktionen" auf "Mitglieder"
2Wählen Sie die gewünschten Benutzer aus der Liste aus
3Bestätigen Sie die Zuordnung
Mitglieder entfernen:
1Öffnen Sie die Mitgliederverwaltung des Projekts
2Wählen Sie die zu entfernenden Benutzer aus
3Bestätigen Sie die Entfernung
⚠️ Wichtig zu wissen:
• Entfernte Benutzer sind für dieses Projekt nicht mehr für Monitoring und Coaching auswählbar
• Alle Nutzerdaten und historischen Daten bleiben vollständig erhalten
• Der Benutzer kann jederzeit wieder zum Projekt hinzugefügt werden
5️⃣ Projekt deaktivieren
Wenn Sie ein Projekt vorübergehend nicht mehr nutzen möchten, können Sie es deaktivieren:
1Klicken Sie in der Spalte "Aktionen" auf "Deaktivieren"
2Bestätigen Sie die Deaktivierung
📌 Auswirkungen der Deaktivierung:
• Das Projekt steht nicht mehr zur Auswahl bei neuen Vorgängen, Monitorings oder Coachings
• Das Projekt wird nicht mehr in Reports angezeigt
• Alle vorhandenen Daten und Zuordnungen bleiben erhalten
• Das Projekt kann jederzeit wieder aktiviert werden
6️⃣ Projekt löschen
Das Löschen eines Projekts ist eine endgültige Aktion und sollte mit Bedacht durchgeführt werden:
1Klicken Sie in der Spalte "Aktionen" auf "Löschen"
2Lesen Sie die Warnmeldung aufmerksam durch
3Bestätigen Sie den Löschvorgang
🚨 Achtung – Endgültige Aktion:
• Alle Zugehörigkeiten zum Projekt werden unwiderruflich entfernt
• Die Benutzer selbst bleiben im System bestehen
• Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden
• Erwägen Sie zunächst die Deaktivierung als Alternative
Weiterführende Informationen
Erfahren Sie, wie Sie Benutzer anlegen und verwalten
Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Gruppen
Verstehen Sie das Rollen- und Berechtigungssystem